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On retrouve systématiquement la date de l'opération, le montant de la transaction et l'identification du bénéficiaire. Les utilisateurs peuvent personnaliser leurs libellés selon leurs besoins spécifiques, par exemple en ajoutant des mots-clés pour faciliter la catégorisation des dépenses.
L'expérience montre que 80% des bilans prévisionnels s'avèrent trop optimistes par rapport aux résultats effectifs. Une stratégie pertinente consiste à élaborer plusieurs versions du document : une projection réaliste et une autre pessimiste.